Levée de fonds

(à partir de 2 M€)

Acquisition

(à partir de 1 M€)

Cession

(à partir de 1 M€)

Notre mission

Nous accompagnons des dirigeants-actionnaires de PME
en Levée de fonds / Acquisition / Cession.

Vous êtes un dirigeant-actionnaire de PME (ou d’une start-up « post-amorçage »).  Vous avez des projets de développement (ou de cession).

Tous secteurs (sauf Biotech). Toute ville en France métropolitaine.

Nous vous aidons de A à Z sur nos 3 offres de service :

Levée de fonds

(à partir de 2 M€)

  • Réalisation du Teaser et/ou de l’Info mémo
  • Réalisation du Pitch Deck
  • Modélisation du Business Plan prévisionnel
  • Analyse de la valorisation
  • Préparation au Pitch
  • Organisation du « Roadshow »
  • Aide à la négociation
  • Accompagnement jusqu’au closing

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Acquisition

(à partir de 1 M€)

  • Mise au point des critères des Cibles
  • Identification d’une liste de Cibles
  • Approche confidentielle des Cibles
  • Organisation des RDV
  • Aide à l’analyse (risques, valorisation,…)
  • Aide à la négociation et à l’analyse des futures synergies
  • Accompagnement jusqu’au closing

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Cession

(à partir de 1 M€)

  • Réalisation du Teaser et de l’InfoMemo
  • Mise au point d’un Business Plan prévisionnel
  • Valorisation multi-critères
  • Préparation aux « Management Presentations »
  • Aide à la négociation
  • Accompagnement jusqu’au closing

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Notre facon de faire

Contactez nous par téléphone ou email

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What happens next?

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Going trough the verdict

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Nos références

 
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Nos équipes

Jean-Paul CHENO

Jean-Paul CHENO

15 ans d’expérience dans le domaine. 3 enfants.
Ingénieur de formation, Jean-Paul Chéno a d’abord passé 6 ans dans l’industrie automobile et 20 ans dans les NTIC (conseil, services, logiciels).
Depuis 2007, il est consultant en M&A : chez KPMG, puis en tant qu’Associé-fondateur du cabinet Cadénac (2010-2020) qu’il a transmis à son associé. Il a été Partner au sein du réseau international ONEtoONE Corporate Finance et est redevenu indépendant, en créant OTAGO Consulting fin 2020.

Marcel DERUY

Marcel DERUY

La plupart de nos opérations ont un fort volet bancaire. C’est là qu’intervient Marcel Deruy.
Ancien Directeur du Réseau Sud-Est d’OSEO (devenu BPIFRANCE) et ancien Président de Lyon Place Financière et Tertiaire, Marcel Deruy apporte son expertise et ses réseaux dans l’accompagnement de dirigeants de PME, sur le volet « Banques et/ou Bpifrance » des missions d’OTAGO Consulting.